Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, целенаправленно готовят к престижной и опасной работе за границей. Однако из-за случайной провинности его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной службы, заключающейся в слежке за иностранными гражданами. В какой-то момент он начинает сомневаться в том, правильно ли выбрал свой путь.
Паша Иванов — дембель-пограничник. Обезвредив опасную банду, грабившую сберкассы, он получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда и начинает заниматься личной охраной первых лиц города. Володя Наумов после окончания курсов КГБ едет в город на Неве за любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Там его ждет работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.
